打开教学网站
直接访问在线站点，先理解每个模块解决什么问题。
在线访问QFO Quant Platform Website
把 A 股量化回测拆成一条能学习、能复盘、能验证的路径
QFO 教学网站围绕真实项目模块，串联数据同步、智能选股、因子诊断、策略回测、组合风控、可视化分析和新闻情绪研究，适合用来快速理解 QFO量化回测平台的完整工作流。
Get Started
快速开始
只浏览教学网站不需要后端服务；完整运行 QFO 主项目时，需要 Python、Node.js 和数据源 Token。
下载主项目
进入 GitHub 主仓库，按 README 运行首次启动脚本。
QFO-Quant-Platform配置数据源
在设置页填写 Tushare Token，按需配置新闻、LLM 和推送渠道。
git clone https://github.com/yeh2017/QFO-Quant-Platform.git
cd QFO-Quant-Platform
run_first_time.batWorkflow
推荐学习路径
- 设置与启动先确认 Python、Node.js、Tushare Token 和可选 API Key。
- 数据中台同步 A 股、ETF、可转债和财务等基础数据，建立本地数据底座。
- 智能选股与因子用估值、成长、质量、动量、资金和新闻情绪筛选候选标的。
- 策略回测把研究假设放进历史数据中验证，观察收益、回撤和胜率。
- 组合风控用最大夏普、最小方差、风险平价和风险指标约束波动。
- 新闻事件通过 LLM 情绪分析和事件识别，把消息面纳入复盘和策略验证。
Walkthrough
完整案例：从零完成一次 A 股量化回测
按照下面 8 步操作，可以把 QFO 从首次启动跑到一次完整的选股、回测和复盘流程。
准备环境
安装 Python 3.12+、Node.js 18+ 和 Git，并准备自己的 Tushare Token。
首次启动
下载主项目后运行 `run_first_time.bat`，等待后端和前端服务启动。
配置数据源
进入设置页填写 Tushare Token，可选配置 Tavily、LLM 和推送渠道。
同步基础数据
在数据中台同步 A 股、ETF、可转债、财务数据和资金流向等基础数据。
建立观察池
添加股票、ETF 或可转债到自选池，作为后续筛选和回测的标的来源。
选股与因子诊断
使用估值、成长、动量、资金、行业轮动和新闻情绪筛选候选标的。
运行策略回测
选择多因子、均线、MACD 或事件驱动策略，设置区间、调仓周期和持仓数量。
风险复盘
查看收益、最大回撤、夏普、VaR、Beta，再结合新闻中心验证事件影响。
建议结果：
完成案例后，你应该能理解 QFO 的核心闭环：数据入库 → 条件筛选 → 因子解释 → 策略验证 → 风险复盘 → 新闻辅助判断。
Features
功能模块
📊 数据中台
Tushare Pro + AkShare + BaoStock 三源降级，覆盖 A 股、ETF、可转债、财务数据、资金流向、融资融券、行业指数和事件数据。
🔍 智能选股
支持估值、成长、盈利、资金、行业轮动、事件驱动、技术趋势和新闻情绪等多条件筛选。
🧠 因子模块
覆盖价值、质量、动量、规模、低波、成长、红利、筹码集中等因子，支持综合评分和因子诊断。
⚡ 策略回测
内置多因子、MACD/RSI、布林带、海龟、网格、放量突破、ETF 动量和事件驱动等策略。
🎯 组合风控
支持最大夏普、最小方差、风险平价和等权配置，结合 VaR、CVaR、最大回撤、Beta、Sortino 等指标。
📰 新闻中心
聚合多源新闻，支持 LLM 情绪分析、事件识别、事件回测、自动抓取和摘要推送。
Preview
产品预览
以下截图来自 QFO 主项目界面，用于快速了解实际操作页面。
Configuration
配置说明
| 配置项 | 用途 |
|---|---|
| TUSHARE_TOKEN | 主力数据源 Token，用于行情、财务和基础数据同步。 |
| TAVILY_API_KEY | 可选，增强新闻搜索和外部信息检索。 |
| LLM_*_KEY | 可选，用于新闻情绪、摘要和研报理解。 |
| TELEGRAM / WECHAT | 可选，用于新闻摘要和高分事件推送。 |
Practice
在线实战沙盒
沙盒用于教学演示，帮助理解回测指标之间的关系，不代表真实交易结果。
模拟收益18.4%
最大回撤7.2%
夏普比率1.42
FAQ
常见问题
只看教学网站需要安装环境吗？
不需要。教学网站是静态页面，浏览器打开即可。完整运行主项目时才需要 Python、Node.js 和数据源 Token。
运行后没有数据怎么办？
请先在主项目设置页面填写自己的 Tushare Token，然后进入数据中台执行数据同步。只浏览教学网站不需要 Token；完整运行主项目时，行情、财务和基础数据都依赖数据源配置。
为什么首次同步数据较慢？
首次同步耗时取决于本地是否已有数据库水位、是否勾选“强制补历史（忽略水位全量重拉）”、Tushare 积分额度和网络稳定性。
日常已有水位的增量同步，约 2 分钟属于正常且很快的水平；最新季报或中报财务数据单独拉取，通常需要 30 分钟到 50 分钟；空库首次建仓或强制补历史数据，通常需要 2 到 4 小时。
“财务报表最新 2026-06-30”这类日期是正常的季报或中报报告期日期，不是同步当天日期。强制补历史适合首次建仓、修复缺口或主动重建数据库，不建议作为每天常规同步方式。
新闻和推送为什么没有结果？
新闻搜索、LLM 摘要和推送通知依赖可选 API Key 或 Webhook，需要先在主项目设置页配置。
免责声明
QFO 及本教学网站仅用于量化研究、策略验证和编程学习，不构成任何投资建议、交易建议或收益承诺。历史回测结果不代表未来表现，使用者应自行判断数据质量、策略风险和交易后果。
Contact
联系与反馈
如果你在使用 QFO 主项目或教学网站时遇到问题，可以通过 GitHub Issue 反馈。
| 类型 | 方式 |
|---|---|
| 合作邮箱 | yyy18337@gmail.com |
| 问题反馈 | 提交 Issue |